Bilan patrimonial
Tant au niveau de votre patrimoine privé que professionnel, ce bilan patrimonial sera le point de départ indispensable à une relation de qualité entre nous.
Votre bilan patrimonial réalisé par les équipes Axesscible, c’est l’assurance d’une méthodologie rigoureuse qui vous permet de bénéficier d’une analyse minutieuse, factuelle et éclairée de votre patrimoine.
Sur cette base, et en conformité avec vos objectifs patrimoniaux court, moyen et long terme, nos experts vous préconiseront les solutions adéquates sur tous sujets : juridiques, fiscaux, financiers, sociaux, successoraux.
Votre audit patrimonial
L’optimisation civile, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
Le bilan patrimonial est le préalable à l’élaboration de votre stratégie patrimoniale.
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Notre méthode : l’approche patrimoniale globale à long terme
Qui est susceptible de réaliser un bilan de votre patrimoine ?
Les établissements bancaires et les compagnies d’assurances ont très souvent des services de conseil patrimonial dédiés à leurs clients. Dans ces structures, on retrouve toutes les dénominations de postes : « conseiller en gestion de patrimoine », « conseiller en développement de patrimoine », « spécialiste patrimoine », « conseiller en patrimoine financier », « conseiller investisseurs financiers », « conseiller en gestion privée », « gérant de patrimoine », « gestionnaire de patrimoine », « conseiller gestion de fortune », « gérant sous mandat », « conseiller clientèle privée », « conseiller premier », « banquier privé », « conseiller patrimonial agence », « gérant privé », « family officer », « ingénieur patrimonial », etc.
Tous ont un dénominateur commun : les solutions qu’ils pourront vous préconiser se cantonnent au seul périmètre de l’entreprise qui les emploie, ou de ses filiales.
Pourquoi choisir le cabinet Axesscible ?
Notre liberté vis-à-vis de nos partenaires est votre première garantie : si nous travaillons avec des établissements de premier plan, nous ne sommes attachés à aucun organisme, société, filiale ou produit en particulier. Et ce, que ce soit dans le domaine financier, comme dans le secteur immobilier. Notre mission est de vous procurer les solutions personnalisées qui serviront vos objectifs propres. Pas les nôtres.
Votre confiance s’appuie également sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine, et à ce titre nous vous présentons l’ensemble de nos agréments professionnels :
- Axesscible est membre de la Compagnie des CGP-CIF, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le n° F000485. La Compagnie des CGP-CIF a pour vocation d’assurer le développement du métier dans une logique d’indépendance. Elle vérifie entre autres les compétences de ses membres, et ce, régulièrement, et leur impose une formation permanente ;
- Axesscible est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le n° 14006449, en qualité de société de courtage d’assurances et société de courtage en opération de banque et services de paiement ;
- Axesscible est également inscrit auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde pour l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle n° CPI 3301 2018 000 027 865 ;
- Stéphane Pupin, Directeur Général d’Axesscible est titulaire de l’agrément « Expert Evaluateur Immobilier » N°102121 délivré par le Centre National de l’Expertise 20 rue Henri Regnault 75014 Paris ;
Axesscible a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière, auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans CEDEX 9 couvrant l’ensemble de ces activités.
Constituer, organiser, gérer votre patrimoine
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Axesscible élabore la stratégie de transmission de votre patrimoine en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait de réaliser des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès.
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