Constitution, organisation et gestion de votre patrimoine personnel à Bordeaux
Le métier de nos experts est de vous accompagner dans l’élaboration des stratégies patrimoniales adaptées et optimisées pour vos actifs financiers, immobiliers, privés et professionnels.
La gestion de votre patrimoine, c’est la gestion de l’ensemble de vos actifs et de leurs interactions : épargne de précaution, épargne projets, épargne retraite, contrats de prévoyance, contrats d’assurance-vie, comptes-titres, biens immobiliers de jouissance, biens immobiliers de rapport, etc.
Notre méthode de travail est basée sur les objectifs à court, moyen et long terme que vous nous fixez en fonction de votre situation professionnelle et familiale, ainsi que des projets que vous envisagez.
Solutions
Expertise
Conseils
Rôle et missions
Diagnostiquer votre patrimoine pour mieux le gérer
Diagnostiquer votre patrimoine pour mieux le gérerPremièrement, notre cabinet va élaborer un état des lieux complet de votre patrimoine.
Nous allons tout d’abord rassembler l’ensemble de ses composantes, à savoir : vos ressources, vos biens mobiliers, vos biens immobiliers et vos passifs en terme de charges et de restant dus.
Élaborer un diagnostic patrimonial personnalisé et adapté prenant en considération votre situation dans les moindres détails, et vous préconiser des solutions en stricte ligne avec vos objectifs présents et futurs, tel est notre métier.
Proposer des solutions adaptées à votre projet patrimonial
Selon vos objectifs, vos ressources, vos besoins et vos latitudes, nos experts vont réaliser des projections prenant en compte vos futurs projets, et vous préconiser les solutions les plus adaptées offrant les résultats les plus probants.
Mettre en place et suivre votre stratégie patrimoniale
Axesscible ne se contente pas de disséquer votre patrimoine et de vous présenter les possibles solutions de gestion. Nous vous accompagnons également dans la mise en place de vos stratégies d’investissement et de gestion qu’il s’agisse :
- d’acquérir des titres ou des obligations ;
- de réaliser un investissement immobilier ;
- de souscrire à un support d’épargne ;
- d’adhérer à un contrat d’assurance-vie.
Les critères de choix de notre cabinet
Un périmètre de compétences patrimoniales aussi larges qu’approfondies
Un périmètre de compétences patrimoniales aussi larges qu’approfondiesSi nos cursus respectifs nous ont offert le socle de connaissances nécessaires pour exercer notre métier avec un niveau de technicité redoutable, notre devoir est d’actualiser en permanence notre savoir pour nourrir notre créativité patrimoniale. Que ce soit sur le plan juridique, financier, fiscal ou encore social vous pouvez compter sur notre haut niveau d’exigence afin de servir la qualité d’actualisation des connaissances que nous vous devons. C’est aussi pour cela que nous avons créé et développé Axesscible Formation : quoi de plus noble pour servir cette cause que de se former en formant les autres ? Telle est l’originalité de notre cabinet, et c’est la raison pour laquelle vous pouvez faire confiance à nos experts. Ils sont tous formateurs au sein du Pôle formation d’Axesscible.
Axesscible, un cabinet par-dessus tout à votre écoute
Pour vous conseiller de façon optimale nous devons connaître :
-
- vos objectifs ;
- vos craintes et vos attentes ;
- vos besoins.
Avant de choisir la stratégie patrimoniale idoine, il convient d’établir avec minutie un bilan patrimonial global pour définir les solutions les plus adaptées à votre patrimoine et à votre profil.
Nous choisir, c’est en conséquence adhérer à un cabinet qui approche son métier dans le cadre d’une véritable relation partenariale avec ses clients : prendre le temps nécessaire pour comprendre et cerner vos besoins au plus juste.
Constituer, organiser, gérer votre patrimoine
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Transmission De Patrimoine
Axesscible élabore la stratégie de transmission de votre patrimoine en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait de réaliser des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès.
Family office
Axesscible vous propose également un service haut de gamme « Family Office » pour accompagner au quotidien votre cellule familiale dans toutes ses problématiques patrimoniales.
Investissement Immobilier
Axesscible vous aide à visualiser l’acquisition de votre immobilier de jouissance comme un investissement patrimonial, au même titre que l’immobilier de rapport.
