Investissement financier

Nos experts sélectionnent avec soin les meilleures solutions d’épargne et de placements financiers : contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, PEA, PER, SCPI, FIP, FCPI, FCPR, etc.

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Votre placement financier à Bordeaux

Nous sélectionnons en permanence les meilleurs supports d’épargne et les meilleurs fonds des marchés, de façon à vous proposer parmi les plus grand noms, ceux qui vous correspondent le mieux.

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Investissement sur-mesure

Notre statut règlementé de CIF, conseiller en investissement financier, nous offre un cadre d’exercice pour les activités de conseil suivantes :

  • Conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
  • Conseil sur la fourniture de services d’investissement (ex : choix d’une société de gestion de portefeuille ou d’une banque privée),
  • Conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, private equity, SCPI, SCI, OPCI…).

Le conseil Axesscible – Un conseil financier personnalisé

Dans le cadre de notre mission de CIF et afin de vous fournir un conseil de haute qualité, nous établirons un bilan de votre situation financière actuelle et nous déterminerons :

  • vos connaissances et votre expérience en matière d’investissement financier ;
  • vos objectifs d’investissement, notamment, votre horizon d’investissement (court, moyen, long terme) ;
  • votre profil d’investisseur, c’est-à-dire le degré de risque que vous acceptez de prendre, ce, afin de construire une allocation d’actifs en adéquation avec vos caractéristiques personnelles en tant qu’investisseur.

Après vous avoir remis notre document d’entrée en relation règlementaire et avant tout conseil et/ou proposition d’investissement financier, nous vous remettrons une lettre de mission comportant mention de l’objet et des modalités de la prestation fournie ainsi que notre mode de rémunération.
Un rapport écrit d’adéquation vous sera ensuite remis et commenté, mettant en exergue les différentes propositions de placement, leurs avantages, les risques compte tenu de votre situation financière, de votre expérience en la matière et de vos objectifs.

Le pack family office gestion de patrimoine bordeaux

Nous vous accompagnons tout au long de votre stratégie d’investissement

Si vous donnez suite à ces préconisations financières, vous recevrez, au rythme que vous aurez décidé, des informations sur vos actifs et sur leur évolution.

Tout au long de notre relation, nous vous conseillerons dans le choix des supports d’investissements, des valeurs mobilières (OPCVM, ETF, actions en direct…) et nous vous adresserons les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) pour votre parfaite information.

Sélections de nos partenaires

Nous avons sélectionné un large périmètre de partenaires en fonction de critères objectifs : solidité financière, qualité du back office, capacité d’innovation.

Dans le cadre de la gestion de votre patrimoine financier, nous pouvons vous conseiller sur les mandats de gestion qu’ils proposent en fonction de votre situation, votre profil, vos exigences et besoins.

Constituer, organiser, gérer votre patrimoine

Christophe tunica, sabine dannawi et stéphane pupin sont les dirigeants Axesscible

Bénéficiez de l’approche globale des experts Axesscible pour réaliser vos objectifs patrimoniaux avec efficience. Notre éthique et notre haut niveau d’exigence en matière d’actualisation des connaissances sont vos meilleures garanties pour un résultat particulièrement soigné et performant. Des professionnels qui ont l’amour de leur métier dans l’intérêt capital de leurs clients.

Notre éthique méthodologique ne s’arrête pas aux préconisations écrites à votre intention. Le même soin préside à l’élaboration des stratégies et solutions d’investissements que nous vous proposons.

Quel que soit l’investissement que vous envisagez de réaliser en conformité avec nos recommandations, notre expertise est votre garantie pour réussir la constitution, l’organisation et la gestion de votre patrimoine !

Découvrez d’autres de nos compétences

Transmission De Patrimoine

Axesscible élabore la stratégie de transmission de votre patrimoine en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait de réaliser des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès.

Comment transmettre son patrimoine

Family office

Axesscible vous propose également un service haut de gamme « Family Office » pour accompagner au quotidien votre cellule familiale dans toutes ses problématiques patrimoniales.

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Investissement Immobilier

Axesscible vous aide à visualiser l’acquisition de votre immobilier de jouissance comme un investissement patrimonial, au même titre que l’immobilier de rapport.

Investir dans l’immobilier