Investissement sur-mesure
Notre statut règlementé de CIF, conseiller en investissement financier, nous offre un cadre d’exercice pour les activités de conseil suivantes :
Notre statut règlementé de CIF, conseiller en investissement financier, nous offre un cadre d’exercice pour les activités de conseil suivantes :- Conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
- Conseil sur la fourniture de services d’investissement (ex : choix d’une société de gestion de portefeuille ou d’une banque privée),
- Conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, private equity, SCPI, SCI, OPCI…).
Le conseil Axesscible – Un conseil financier personnalisé
Dans le cadre de notre mission de CIF et afin de vous fournir un conseil de haute qualité, nous établirons un bilan de votre situation financière actuelle et nous déterminerons :
- vos connaissances et votre expérience en matière d’investissement financier ;
- vos objectifs d’investissement, notamment, votre horizon d’investissement (court, moyen, long terme) ;
- votre profil d’investisseur, c’est-à-dire le degré de risque que vous acceptez de prendre, ce, afin de construire une allocation d’actifs en adéquation avec vos caractéristiques personnelles en tant qu’investisseur.
Après vous avoir remis notre document d’entrée en relation règlementaire et avant tout conseil et/ou proposition d’investissement financier, nous vous remettrons une lettre de mission comportant mention de l’objet et des modalités de la prestation fournie ainsi que notre mode de rémunération.
Un rapport écrit d’adéquation vous sera ensuite remis et commenté, mettant en exergue les différentes propositions de placement, leurs avantages, les risques compte tenu de votre situation financière, de votre expérience en la matière et de vos objectifs.
Nous vous accompagnons tout au long de votre stratégie d’investissement
Si vous donnez suite à ces préconisations financières, vous recevrez, au rythme que vous aurez décidé, des informations sur vos actifs et sur leur évolution.
Tout au long de notre relation, nous vous conseillerons dans le choix des supports d’investissements, des valeurs mobilières (OPCVM, ETF, actions en direct…) et nous vous adresserons les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) pour votre parfaite information.
Sélections de nos partenaires
Nous avons sélectionné un large périmètre de partenaires en fonction de critères objectifs : solidité financière, qualité du back office, capacité d’innovation.
Dans le cadre de la gestion de votre patrimoine financier, nous pouvons vous conseiller sur les mandats de gestion qu’ils proposent en fonction de votre situation, votre profil, vos exigences et besoins.
Constituer, organiser, gérer votre patrimoine
Découvrez d’autres de nos compétences
Transmission De Patrimoine
Axesscible élabore la stratégie de transmission de votre patrimoine en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples, souhait de réaliser des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès.
Family office
Axesscible vous propose également un service haut de gamme « Family Office » pour accompagner au quotidien votre cellule familiale dans toutes ses problématiques patrimoniales.
Investissement Immobilier
Axesscible vous aide à visualiser l’acquisition de votre immobilier de jouissance comme un investissement patrimonial, au même titre que l’immobilier de rapport.
