Conseil en constitution,
organisation et gestion
de patrimoine

Nos conseillers sont des experts : leur objectif est de vous faire bénéficier de leur expertise métier pour vous accompagner dans l’optimisation de l’organisation et de la gestion votre patrimoine. Ils interviennent dans toutes les aspects de votre patrimoine et avec de les outils les plus sophistiqués à leur disposition : Bilan patrimonial, Épargne, Family office, Investissement financier, Investissements immobilier, Services aux particuliers, Services aux professionnels, Transmission. Ils vous apporteront les réponses adéquates et des recommandations sur-mesure pour vous accompagner tout au long de votre parcours de vie patrimoniale.

Dans tous les domaines, épargne, placements, investissements financiers, investissements immobiliers, épargne-retraite, couverture prévoyance, transmission, nous avons un regard ouvert sur l’ensemble du marché des fournisseurs afin de choisir ceux qui s’adaptent le mieux à vos besoins. Nous sommes impartiaux et objectifs dans nos critères de choix.

Grâce au nombre et à la variété des solutions que nous proposons, nous sommes capables de vous accompagner dans les diverses étapes de votre vie patrimoniale, de la constitution, en passant par l’organisation et enfin la gestion de votre patrimoine.

Nos experts sont tous titulaires du statut de conseiller en investissement financier (CIF), statut qui les habilite à donner des conseils sur la façon de placer votre épargne. Ils exercent les activités suivantes :

• le conseil en investissement (actions, obligations, actions de Sicav ou parts de FCP, instruments financiers à terme, etc.),
• le conseil sur la réalisation de services d’investissement (par exemple : réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres ou encore gestion de portefeuille),
• le conseil sur la réalisation d’opérations sur biens divers (par exemple : sous certaines conditions, la souscription d’œuvres d’art, de panneaux solaires, etc.).

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine c’est s’assurer d’un support d’investissement particulièrement adapté à votre profil investisseur. Ainsi, nos experts se chargeront de sélectionner les meilleures alternatives pour votre projet, tant sur plan mobilier qu’immobilier.

Nous mettons en place une analyse fine de votre patrimoine et nous vous orientons vers des solutions prenant parfaitement en considération votre organisation juridique, votre situation familiale, votre situation professionnelle et enfin votre régime fiscal.

Notre cabinet vous propose une gamme particulièrement riche de solutions multi-fournisseurs. Pour vous garantir la transparence, le niveau de sécurité et de performance adapté à votre profil, nous analysons avec soin la compatibilité de chaque support d’investissement afin de vous garantir le plus approprié et le plus compétitif.

Que ce soit à titre privé ou professionnel, nous vous accompagnons dans le choix des préconisations, des stratégies, et des investissements adaptés à votre profil, afin de vous permettre d’atteindre les objectifs suivants :

• création et optimisation de revenus complémentaires ;
• sécurisation et dynamisation de votre retraite ;
• optimisation financière de vos supports d’épargne ;
• transmission et succession de votre patrimoine privé ou professionnel ;
• optimiser votre fiscalité ;
• etc.

Au regard de votre situation et de vos échéances, vous êtes maître de vos décisions : nous pouvons vous conseiller ponctuellement sur des actions précises sur le moyen/long terme comme vous conseiller et superviser régulièrement l’évolution de vos investissements.

Chaque action est définie précisément dans une lettre de mission dûment signée par les parties et nous nous engageons contractuellement dans la réalisation de celle-ci à travers ce contrat écrit.

La montant de financement pour faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine n’a pas de limite, si vous envisagez d’investir dans votre patrimoine, en deçà de 5000 euros, les services bancaires comme le PEL ou bien le livret A sont amplement suffisant.

Notre cabinet de conseil en constitution, organisation et gestion de patrimoine à Bordeaux a l’obligation d’être transparent sur ses tarifs. Ils dépendront de la prestation patrimoniale qui vous convient le mieux. A cet effet, le détail de notre tarification de prestations et d’honoraires figurera dans le document d’entrée en relation règlementaire – véritable carte d’identité du cabinet – qui vous sera obligatoirement remis lors de notre premier échange.

Notre cabinet de conseil en constitution, organisation et gestion de patrimoine est implanté à Bordeaux et sa région depuis 2014.

Les solutions et stratégies patrimoniales que nous préconisons sont parfois, malgré toute la transparence et la pédagogie dont nous faisons preuve, difficiles à appréhender pour qui n’est pas professionnel. L’une de nos missions premières est de vous les rendre « accessibles».

Ensuite, la deuxième mission que nous nous sommes assignée, est non seulement de sélectionner avec soin la solution ou stratégie patrimoniale idoine, mais de cibler précisément celle qui sera optimale.