Le pôle ingénierie patrimoniale

Et si, face à ces nombreuses interrogations, le pôle ingénierie patrimoniale était une des clés de votre réussite ?

Bilan patrimonial
Bilan successoral
Allocation d’actifs
Assistance aux déclarations

Le conseil en constitution, organisation et gestion de patrimoine privé et professionnel est un métier qui orchestre les interactions parfois complexes dans les domaines civils, fiscaux, financiers, sociaux ou successoraux. Vous serez tôt ou tard confronté à des choix financiers et patrimoniaux, toujours stratégiques, et parfois négligés de longue date.

Les questions suivantes s’entrechoquent fréquemment dans votre esprit :

  • Quel mode de détention choisir pour mon immobilier privé ou
    professionnel ?
  • Ma famille est recomposée. Comment puis-je mieux protéger mon conjoint en cas de décès ?
  • La fiscalité de mes structures sociétaires est-elle adaptée ?
  • Mes actifs financiers en place sont-ils optimisés ?
  • Quelles sont les solutions les plus appropriées à ma situation pour placer mon argent ? Pour préparer ma retraite ?
  • Quelles solutions pour réduire ma pression fiscale ?
  • Quelle est la meilleure manière de préparer ma succession ?
  • Quels dispositifs de prévoyance ai-je mis en place ? Sont-ils efficients ?
  • Puis-je optimiser ma rémunération de dirigeant ?
  • Puis-je rationnaliser mes finances personnelles ?
  • Quelles seront les conséquences patrimoniales de mes décisions stratégiques ?
  • Comment anticiper la transmission de mon entreprise à mes enfants ou à des tiers dans un contexte fiscal optimisé ?
  • Comment transmettre ma société à l’un de mes enfants sans pour autant désavantager les autres ?
  • Comment m’assurer un complément de revenus suffisant
    après la cession ?

Notre mission :

  • Réaliser l’audit patrimonial le plus précis possible et répertorier vos objectifs patrimoniaux avec le plus grand soin ;
  • Vous préconiser des stratégies patrimoniales claires, facile et économiques à mettre en œuvre ;
  • Vous assister dans vos projets sur l’opportunité et les conséquences patrimoniales d’opérations portant sur vos actifs privés et professionnels ;
  • Vous encourager à diversifier un patrimoine qui peut être trop concentré dans le patrimoine professionnel ou dans l’immobilier ;
  • Vous assister dans la déclaration de vos revenus professionnels, mobilier, immobiliers et la déclaration de votre fortune immobilière ;
  • Créer des passerelles entre le patrimoine professionnel, le patrimoine social (épargne retraite, PEE/PERCO,…) et le patrimoine privé ;
  • Mettre en évidence les risques associés à chaque type et modalité d’opération envisagée ;
  • Mesurer les conséquences des scenarii plausibles par des simulations chiffrées.

Rompus aux techniques juridiques, fiscales et financières les plus récentes, nos experts disposent du cursus nécessaire pour être à même de comprendre vos problématiques patrimoniales. Ils interviennent en amont de toutes opérations pour vous aider dans le choix de la solution optimale tant sur le plan privé que professionnel.

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Des conseils à destination des entrepreneurs avec l’offre corporate

Entreprendre vous offre de nombreux avantages, mais ceux-ci peuvent parfois s’avérer contraignants. En effet, de nombreux entrepreneurs d’Ile-de-France se retrouvent rapidement avec un patrimoine professionnel très important et qui représente la majeure partie de leur patrimoine global. Cette situation peut s’avérer problématique et c’est pour cela que nos clients entrepreneurs font appel à notre société afin de les aider à optimiser leur patrimoine et mieux gérer leurs placements financiers dans le domaine privé. Nous vous proposons des solutions sur :

  • Sur la valorisation de la rémunération du dirigeant
  • Sur le développement et la revente de votre entreprise
  • Sur le financement de la croissance de votre entreprise
  • Sur la mise en place de votre prévoyance et épargne salariale

Cette offre est destinée aux familles. Nos conseillers vous aideront à structurer votre gouvernance familiale et à gérer votre patrimoine. Avec Axesscible, retrouvez des solutions adaptées à vos besoin, sur l’ensemble de votre patrimoine. Nos conseillers et experts dans leur domaine de gestion pourront vous conseiller dans diverses décisions, pour vous expliquer les avantages de vos actions ainsi que les risques à prendre en considération. Voici quelques missions que l’on effectue chez nos clients :

  • Conseil en organisation patrimoniale
  • Supervision des actifs (dans le but de proposer les meilleurs solutions d’investissement et garantir la bonne réalisation de vos objectifs financiers)
  • Conseil en investissement
  • Assistance fiscale
  • Transmission du patrimoine

Des conseils pour gérer un patrimoine familial à Bordeaux avec l’offre Family Office

Cette offre est destinée aux familles. Nos conseillers vous aideront à structurer votre gouvernance familiale et à gérer votre patrimoine. Avec Axesscible, retrouvez des solutions adaptées à vos besoin, sur l’ensemble de votre patrimoine. Nos conseillers et experts dans leur domaine de gestion pourront vous conseiller dans diverses décisions, pour vous expliquer les avantages de vos actions ainsi que les risques à prendre en considération. Voici quelques missions que l’on effectue chez nos clients :

  • Conseil en organisation patrimoniale
  • Supervision des actifs (dans le but de proposer les meilleurs solutions d’investissement et garantir la bonne réalisation de vos objectifs financiers)
  • Conseil en investissement
  • Assistance fiscale
  • Transmission du patrimoine
Les trois dirigeants Axesscible, patrimoine, finance, formation.